汽配股延續漲勢，智駕與人形機器人產業鏈加速發展

近日，汽配港股汽配股延續了近期的股延漲勢，行業發展前景廣受市場關注。續漲截至發稿，勢智耐世特（01316）上漲5.18%，駕與機器加速報2.64港元；敏實集團（00425）上漲4.72%，人形人產一級交易商名單報14.64港元；五菱汽車（00305）上漲2.82%，業鏈報0.365港元；浙江世寶（01057）上漲0.48%，發展報2.08港元。汽配汽配股的股延持續走高主要受益於汽車行業關鍵技術的進步以及相關產業鏈的發展加速。

消息方面，續漲特斯拉預計在2025年第一季度將完全自動駕駛（FSD）系統推向中國和歐洲市場。勢智平安證券指出，駕與機器加速外匯返傭網FSD入華將成爲國內自動駕駛行業的人形人產“鮎魚”，有望加速國內高階智駕技術的業鏈落地進程。作爲全球自動駕駛領域的先行者，特斯拉的動作可能會帶動國內相關企業和供應商的發展，特別是那些具備技術領先優勢的車企和配套供應商將有機會在未來幾年的市場競爭中脫穎而出。

此外，人形機器人產業鏈的發展近期也進入提速階段。據上海證券的分析，8、9月成爲人形機器人產業的催化期，產業鏈上下游的技術和應用場景發展迅速。人形機器人正逐步進入工業領域，成爲國內外公認的高確定性應用趨勢。這不僅爲機器人產業帶來新的市場機會，也推動了相關供應鏈的技術迭代和產品升級。

國金證券在分析中指出，未來幾年，汽車零部件行業將面臨優勝劣汰的市場格局。行業龍頭企業憑藉其較強的研發和品類擴張能力，將在這一過程中佔據更大的市場份額。隨着汽車研發週期縮短、成本要求提高，供應鏈的垂直和橫向一體化趨勢愈加明顯，具備整合能力的企業將在競爭中脫穎而出。

機器人方面，隨着技術的不斷進步，預計今年下半年機器人產業鏈將迎來定點突破，尤其是TIER2和TIER3級別供應商的技術迭代和進展，將是市場關注的主要方向。未來，技術和定點釋放的結合將進一步推動市場的創新與變革。

整體來看，汽配股受益於高階自動駕駛和人形機器人產業鏈的加速發展，市場對相關技術落地的預期增強。供應鏈整合能力強的龍頭企業和在技術上具備先發優勢的公司，未來有望在市場競爭中佔據更加有利的地位。

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