Divi's表現遠超預期且未來可期，高盛大幅上調目標價
Divi's Laboratories在最新季度的表現標價表現遠超預期，報告顯示收入同比增長18%，遠超預期EBITDA增長50%。且未期高這種增長主要由定製合成（CS）部門推動，幅上組合式空氣處理機組該部門季度環比增長38%，調目同比增長47%，表現標價得益於兩個主要項目達到了全規模生產。遠超預期
目前，且未期高CS部門貢獻了51%的幅上收入比例。同時，調目由於價格壓力，表現標價外匯託管理財騙局案例儘管銷量增加，遠超預期仿製藥部門的且未期高收入同比下降了5%。Divi's報告的幅上利潤率（不包括其他收入）爲31.7%，比高盛（NYSE）的調目預期高出400個基點。
Divi's對長期實現兩位數增長保持樂觀預期，支持因素包括：
- Kakinada一期商業化：預計在2025財年下半年開始，使現有單位的產能得到釋放。
- 市場份額增長：在Carbidopa、Levodopa等關鍵分子上，Divi's擁有顯著的全球份額。
- 新領域投資：肽類、沙坦類和造影劑的增長。
- 即將到期的專利：2025-2028年間將有價值200億美元的新仿製藥專利到期。
- 獨特技術項目：爲定製合成的長期協議進行了重大資本支出（70億盧比）。
由於營收表現更好和運營槓桿效應，高盛將2025至2027財年的每股收益預期提高了最多6%。12個月目標價從3640盧比上調至4020盧比。儘管如此，高盛仍維持中性評級，因其考慮了平衡的風險回報。
風險提示及免責條款市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
本文地址：https://www.chtscam.com/html/85f9499820.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點，不代表本站立場。
本文係作者授權發表，未經許可，不得轉載。